1. DASHBOARD

2. GESTIÓN DE MENÚS
2.1 MENÚS
- Botón para agregar un nuevo menú
- Filtro de búsqueda por nombre, cantidad de ítems a mostrar
- Selector de visibilidad en aplicación Soft Restaurant Cloud
- Opciones del menú:
- Editar: Lleva a la vista para editar el menú
- Consultar productos: Lleva a la vista para consultar, administrar los productos que están vinculados al menú
- Eliminar: Elimina el menú
2.1.1 AGREGAR MENÚ
Para crear haga clic en el botón AGREGAR, y llevará a la pantalla para crear el menú, sólo es requerido indicar un nombre, sin embargo, se recomienda agregar una nota descriptiva en caso de contar con más de un menú.
El selector de estado, indica si el menú será visible o accesible desde la aplicación Soft Restaurant Cloud.
Haga clic en GUARDAR, se recargará la vista, pero ahora mostrando dos nuevas opciones.
- Consultar productos: Lleva a la vista para consultar, administrar los productos que están vinculados al menú
- Vinculación de empresas con áreas de venta: En esta sección se mostrará un listado con las empresas que tenga la cuenta del usuario, y tendrá la opción de vincular un área de venta para cada una de ellas.
Para vincular un área de venta con una empresa despliegue el selector y seleccione el área, podrá asignar más de un área de venta si lo requiere necesario.
En caso de no tener áreas de venta, se mostrará un mensaje y un enlace a la sección de áreas de venta
Nota: Al momento de que se seleccione el área de venta ya se realiza la vinculación, y viceversa para el caso de la desvinculación, éstas se hacen "al vuelo". No es necesario hacer clic en el botón guardar, ya que esta acción solo guarda los cambios que se hallan realizado en el nombre, nota y visibilidad de la App SRC.
2.1.3 CAMBIAR ESTADO DE UN MENÚ
Desde el listado de menús, podrá cambiar el estado de visibilidad del menú en la aplicación Soft Restaurant Cloud, o puede acceder a editar el menú, desmarcar el switch de visibilidad y hacer clic en GUARDAR.
Al presionar sobre el switch, deberá confirmar si realmente desea cambiar el estado de visibilidad del menú. Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado del menú.
2.1.4 CONSULTAR PRODUCTOS VINCULADOS A UN MENÚ
En el listado de menús seleccione la opción de Consultar productos desde las opciones, o desde la vista de edición del menú haga clic en el botón “Consultar productos”.
En esta pantalla se administrarán los productos que estarán vinculados al menú.
2.1.5 VINCULAR Y CONFIGURAR PRODUCTOS A MENÚ (Precio, impuesto)
Para vincular un producto al menú, ingrese a la vista de Consultar productos de un menú. Haga clic en el botón AGREGAR y se abrirá un modal donde podrá seleccionar los productos que desee vincular al menú.
En este modal tendremos las siguientes opciones:
- Filtro de productos por categoría
- Filtro de productos por nombre
- Botón para vincular un producto al menú
Haga clic en el botón [+] para vincular un producto al menú seleccionado.
Cuando termine de vincular los productos que desee, haga clic en el botón CERRAR para regresar al listado donde verá los productos ya vinculados.
En el listado se mostrarán los productos ya vinculados, donde para cada producto podrá configurar un nombre en el menú, descripción, esquema de impuesto, precios, si tendrá precio abierto y su estado de visibilidad.
Para cada producto vinculado al menú, podrá cambiar su configuración de:
- Nombre en menú o alias (opcional)
- Descripción (opcional)
- Esquema de impuestos
- Precio
- Si tendrá precio abierto
- Estado de visibilidad del producto
Cuando termine de configurar las opciones de los productos vinculados, haga clic en el botón GUARDAR
2.1.6 DESVINCULAR PRODUCTOS A MENÚ
Acceda a la vista de productos vinculados a un menú desde el listado de menús seleccionando la opción de Consultar productos desde las opciones, o desde la vista de edición del menú haga clic en el botón “Consultar productos”.
En la lista de productos vinculados, haga clic en el botón DESVINCULAR del producto que desee.
Después de confirmar la acción, el producto ya no estará vinculado.
2.1.7 ELIMINAR MENÚ
En la pantalla con el listado de Menús, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación. Finalmente saldrá un mensaje para confirmar la acción y la pantalla se recargará
2.2 GRUPOS
En esta sección se enlistan todos los grupos y subgrupos que tenga configurados
- Botón para agregar nuevo menú
- Opciones para el menú seleccionado
- Editar: Abre el modal para editar la información del grupo
- Agregar subgrupo: Abre el modal para agregar un subgrupo al grupo seleccionado
- Al abrir el modal para agregar un subgrupo, se mostrará una nueva opción preseleccionando el grupo padre, sin embargo, puede seleccionar algún otro grupo existente, para asignarle el subgrupo.
- Consultar uso: Lleva a la vista para consultar, administrar los productos que están vinculados al grupo/subgrupo
- Eliminar: Elimina el grupo/subgrupo
-
- Cambiar estado de un grupo/subgrupo: Indica si el grupo estará o no visible para la aplicación
-
2.2.1 AGREGAR GRUPO/SUBGRUPO
Haga clic en el botón AGREGAR y se abrirá un modal para ingresar la información del grupo.
Deberá asignar un nombre y podrá seleccionar una categoría y personalizar la configuración de colores.
Ícono personalizado en nombre En el nombre puede agregar algún icono personalizado, haga clic en el icono 😊 para desplegar el selector de iconos.
Colores personalizados
Para asignar colores personalizados haga clic en los recuadros correspondientes según desee cambiar el color del texto o del botón.
2.2.2 CAMBIAR ESTADO DE UN GRUPO/SUBGRUPO
Para cambiar la visibilidad de un grupo, haga clic en el switch de estado en la lista de grupos/subgrupos
Después de confirmar la acción, la vista recargará
mostrando el nuevo estado del grupo.

Otra manera de cambiar el estado de visibilidad es editando directamente el grupo/subgrupo desde las opciones, en el modal cambiar el estado del switch y finalmente GUARDAR los cambios.
2.2.3 CONSULTAR PRODUCTOS VINCULADOS AL GRUPO
En el listado de grupos/subgrupos seleccione la opción de Consultar uso desde las opciones
Se cargará la vista donde podrá administrar los productos que pertenecerán a este grupo/subgrupo.
2.2.4 VINCULAR PRODUCTOS A UN GRUPO
Para vincular un producto acceda a la vista para consultar productos vinculados a un grupo/subgrupo y haga clic en el botón AGREGAR
Esto abrirá el modal donde podrá seleccionar productos de su catálogo para poder vincularlos.
Tendremos las siguientes opciones
- Selector para filtrar entre los grupos existentes
- Botón para vincular el producto al grupo
- Paginador
Haga clic en el botón [+] para vincular el producto al grupo. Cuando termine de vincular productos haga clic en el botón CERRAR para cerrar el modal.
2.2.5 DESVINCULAR PRODUCTOS DE UN GRUPO
Para desvincular un producto acceda a la vista para consultar productos vinculados a un grupo/subgrupo y haga clic en el botón DESVINCULAR
Una vez confirmada esta acción, la vista se recargará mostrando solo los productos vinculados.
2.2.6 ELIMINAR GRUPO
En la pantalla con el listado de Grupos/Subgrupos, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.
2.3 PRODUCTOS
Desde el menú de navegación acceder a la sección de Productos
2.3.1 AGREGAR PRODUCTO
Haga clic en el botón AGREGAR para acceder a la pantalla donde deberá ingresar la información necesaria como NOMBRE del producto y GRUPO al que pertenece.
Al hacer clic en el botón GUARDAR, la pantalla se recargará permitiendo configurar otras opciones para el producto, tales como:
- Vincular el producto a un menú
- Vincular el producto con una empresa y área de venta
- Vincular el producto a un grupo modificador
- Configurar el producto como paquete
2.3.2 VINCULAR UN PRODUCTO A UN MENÚ
En la pantalla de edición del producto, haga clic en el botón VINCULAR MENU junto al listado de Menús
Se abrirá un modal donde podrá agregar el menú que requiera haciendo clic en el botón VINCULAR. En caso de requerirlo podrá agregar más de un menú.
Al finalizar de agregar menús, cierre el modal haciendo clic en el botón CERRAR.
NOTA: Es importante que tome en cuenta, que en este punto el producto aún no está vinculado al menú, sino hasta que haga clic en el botón GUARDAR.
Una vez agregados el menú al listado, es recomendado configurarle su esquema de impuesto, precios, si tendrá precio abierto y su estado de visibilidad.
Para cada menú, deberá asignarle una configuración del producto.
- Nombre en menú o alias (opcional)
- Descripción (opcional)
- Esquema de impuestos
- Precio
- Si tendrá precio abierto
- Estado de visibilidad del producto
Finalmente guarde su configuración haciendo clic en el botón GUARDAR.
2.3.3 VINCULAR PRODUCTO A EMPRESA Y ÁREA DE IMPRESIÓN
Acceda a la pantalla de edición del producto desde el listado de productos haciendo clic en la opción EDITAR o sobre el nombre del producto.
Seleccione la pestaña POSConfig, donde podrá ver el listado de empresas y por cada una podrá vincular un área de impresión.
- Vincular área de impresión: Seleccione el área de impresión que desee vincular para la empresa y haga clic en el botón GUARDAR.
En caso de no tener áreas de impresión, se mostrará un mensaje indicándolo.
- Agregar nueva área de impresión: En caso de que desee crear una nueva área de impresión, puede hacerlo desde esta pantalla, haciendo clic en el botón “agregar nueva área de impresión”, se abrirá un modal donde debe ingresar el nombre del área de impresión y clic en el botón GUARDAR.
-
- Al cerrarse le modal, el área de impresión ahora estará disponible para seleccionar desde el selector.
Finalmente haga clic en el botón GUARDAR.
2.3.4 CREAR PRODUCTO CON MODIFICADORES
Acceda a la pantalla de edición del producto desde el listado de productos haciendo clic en la opción EDITAR o sobre el nombre del producto.
Seleccione la pestaña Modificadores, donde podrá vincular el producto a uno o más grupos modificadores.
Haga clic en el botón Vincular grupo modificador y se abrirá un modal donde podrá agregar uno o más grupos modificadores, al finalizar de agregar grupos, haga clic en el botón CERRAR.
Cada grupo modificador agregado mostrará la cantidad de modificadores mínimos y máximos, así como los productos que ya contiene el grupo modificador.
NOTA: Es importante que tome en cuenta, que en este punto el producto aún no está vinculado al grupo modificador, sino hasta que haga clic en el botón GUARDAR.
Si desea desvincular el grupo modificador, haga clic en el botón DESVINCULAR.
Finalmente haga clic en el botón GUARDAR.
2.3.5 CREAR PRODUCTO COMO PAQUETE
Acceda a la pantalla de edición del producto desde el listado de productos haciendo clic en la opción EDITAR o sobre el nombre del producto.
Haga clic en la opción para marcar el producto como Paquete, esto ocultará la sección de Modificadores, y mostrará una nueva pestana de “Paquete”, haga clic para seleccionarla.
Nota: Un producto con modificadores no puede ser del tipo paquete y viceversa.
Haga clic en el botón Agregar producto y se abrirá un modal donde podrá agregar uno o más productos.
En el listado, haga clic en el botón [+] del producto que desea agregar. Cada vez que agregue un producto, éste será removido de la lista, puede agregar más de un producto, al finalizar haga clic en el botón CERRAR.
Indique la cantidad para cada producto agregado al paquete.
NOTA: Es importante que tome en cuenta, que en este punto el producto aún no está configurado como paquete, sino hasta que haga clic en el botón GUARDAR.
Si desea remover el grupo modificador, haga clic en el botón REMOVER.
Nota: Para guardar un producto como Paquete, es requerido agregar al menos 1 producto, de lo contrario mostrará un mensaje de error y no permitirá guardar los cambios
Finalmente haga clic en el botón GUARDAR.
2.3.6 ELIMINAR PRODUCTO
En la pantalla con el listado de Productos, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación. Finalmente saldrá un mensaje para confirmar la acción y la pantalla se recargará
En esta sección se enlistan todos los grupos y subgrupos que tenga configurados
- Botón para agregar nuevo menú
- Opciones para el menú seleccionado
- Editar: Abre el modal para editar la información del grupo
- Agregar subgrupo: Abre el modal para agregar un subgrupo al grupo seleccionado
- Al abrir el modal para agregar un subgrupo, se mostrará una nueva opción preseleccionando el grupo padre, sin embargo, puede seleccionar algún otro grupo existente, para asignarle el subgrupo.
- Consultar uso: Lleva a la vista para consultar, administrar los productos que están vinculados al grupo/subgrupo
- Eliminar: Elimina el grupo/subgrupo
-
- Cambiar estado de un grupo/subgrupo: Indica si el grupo estará o no visible para la aplicación
2.4 MODIFICADORES
Desde el menú de navegación acceder a la sección de Grupos Modificadores
2.4.1 AGREGAR GRUPO MODIFICADOR
Desde el menú de navegación acceder a la sección de Grupos Modificadores y haga clic en el botón AGREGAR.
En el modal deber ingresar la información necesaria como nombre del grupo modificador y cantidad de modificadores mínimos y máximos.
Al guardar, redirigirá a la pantalla de configuración de grupo modificador, para editar los detalles del grupo modificador recién creado.
2.4.2 AGREGAR PRODUCTOS MODIFICADORES A UN GRUPO MODIFICADOR
Acceda a la pantalla de configuración de grupos modificadores, desde el listado de grupos modificadores, haga clic en el nombre o en la opción Editar desde el botón de opciones del grupo.
Haga clic en “Agregar modificador”, esto abrirá una ventana modal con el listado de productos disponibles para agregar, haga clic en el botón [+] junto al nombre del producto para agregarlo como producto modificador
Cuando se agregan productos modificadores desde esta sección, es importante tomar en cuenta lo siguiente
En caso de que tenga más de un menú, se mostrará un botón para cada menú, éstos sirven para ir cambiando entre un menú y otro para poder configurar el precio del producto modificador por cada menú.
Ejemplo: Se tienen 3 menús disponibles (lista secundaria, lista default, restaurante), y desde el modal se agrega un producto que únicamente está vinculado al menú “Restaurante”.
CASO 1 – Al hacer clic en el botón del menú “Restaurante”, aparecerán las opciones para configurar el precio del producto modificador en este menú.
CASO 2 – Al hacer clic en el botón de algún otro menú, aparecerá un mensaje indicando que el producto no se encuentra vinculado, y deberá vincularse previamente para posterior poder configurar el precio del producto como modificador.
Nota: Si se podrá guardar la configuración de un grupo modificador, con un producto que no esté vinculado a ningún menú.
Al finalizar de agregar productos y configurar precios para los correspondientes, haga clic en el botón GUARDAR.
2.4.3 CONSULTAR PRODUCTOS VINCULADOS A UN GRUPO MODIFICADOR
Desde el menú de navegación acceder a la sección de Grupos Modificadores y en el listado de grupos seleccione la opción “Consultar productos”.
Otra manera de consultar los productos es desde la pantalla de configuración de grupos modificadores, haciendo clic en el botón “Consultar productos”.
2.4.4 VINCULAR PRODUCTOS A UN GRUPO MODIFICADOR
Acceda a la pantalla de consultar productos vinculados a un grupo modificador y haga clic en el botón “Agregar”, esto abrirá una ventana modal con el listado de productos disponibles para agregar, haga clic en el botón [+] junto al nombre del producto para vincularlo al grupo modificador.
Para desvincular un producto del grupo modificador, haga clic en el botón DESVINCULAR del producto que desee, después de confirmar la acción, la lista se actualizará y el producto ya no estará vinculado.
2.4.5 CAMBIAR ESTADO A UN GRUPO MODIFICADOR
Desde el listado de grupos modificadores, podrá cambiar el estado de visibilidad o puede acceder a editar el grupo modificador, desmarcar el switch de visibilidad y hacer clic en GUARDAR.
Al presionar sobre el switch, deberá confirmar si realmente desea cambiar el estado de visibilidad. Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.
2.4.6 ELIMINAR UN GRUPO MODIFICADOR
En la pantalla con el listado de Grupos modificadores, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.
2.5 COMENTARIOS DE PREPARACIÓN
2.5.1 AGREGAR COMENTARIOS DE PREPARACIÓN
Desde el Desde el menú de navegación acceda a la sección de Comentarios de preparación y haga clic en el botón AGREGAR. Se abrirá un modal donde podrá agregar y configurar el grupo de comentarios.
Para cada grupo de comentarios podrá:
- Agregar varias indicaciones
- Elegir entre opción múltiple o única
- Cambiar el orden de las indicaciones usando el “Drag&Drop”
Al finalizar hacer clic en GUARDAR.
2.5.2 EDITAR COMENTARIOS DE PREPARACIÓN
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Comentarios de preparación y haga clic en el nombre o en la opción “Editar”. Se abrirá un modal donde podrá editar el grupo de comentarios de preparación.
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.
2.5.3 CONSULTAR PRODUCTOS VINCULADOS A COMENTARIOS DE PREPARACIÓN
Desde el menú de navegación acceder a la sección de Comentarios de preparación y en el listado de comentarios seleccione la opción “Consultar productos”.
En esta pantalla se administrarán los productos que estarán vinculados al grupo de comentarios de preparación.
2.5.4 VINCULAR PRODUCTOS A COMENTARIOS DE PRAPARACIÓN
Para vincular un producto acceda a la vista para consultar productos vinculados a un grupo de comentarios y haga clic en el botón AGREGAR
Esto abrirá el modal donde podrá seleccionar productos de su catálogo para poder vincularlos.
Tendremos las siguientes opciones
- Selector para filtrar entre los grupos existentes
- Botón para vincular el producto al grupo
- Paginador
Haga clic en el botón [+] para vincular el producto al grupo. Cuando termine de vincular productos haga clic en el botón CERRAR para cerrar el modal.
Para desvincular un producto del grupo modificador, haga clic en el botón DESVINCULAR del producto que desee, después de confirmar la acción, la lista se actualizará y el producto ya no estará vinculado.
2.5.5 ELIMINAR COMENTARIOS DE PREPARACIÓN
En la pantalla con el listado de Comentarios de preparación, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.
3. CONFIGURACIÓN
3.1 ÁREAS DE VENTA
3.1.1 AGREGAR ÁREA DE VENTA
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Áreas de venta y haga clic en el botón AGREGAR. Se abrirá un modal donde podrá agregar el área de venta.
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.
3.1.2 EDITAR ÁREA DE VENTA
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Áreas de venta y haga clic en el nombre del área de venta o en la opción “Editar”. Se abrirá un modal donde podrá editar el área de venta.
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.
3.1.3 ELIMINAR ÁREA DE VENTA
En la pantalla con el listado de Áreas de venta, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.
3.2 MESAS
3.2.1 AGREGAR MESA
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Mesas y haga clic en el botón AGREGAR. Se abrirá un modal donde podrá agregar la mesa.
Nota: Tome en cuenta que para las mesas únicamente se pueden vincular áreas de venta del tipo “Comedor”.
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.
3.2.2 EDITAR MESA
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Mesa y haga clic en el nombre de la mesa o en la opción “Editar”. Se abrirá un modal donde podrá editar la mesa.
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.
3.2.3 ELIMINAR MESA
En la pantalla con el listado de Mesas, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Formas de pago y haga clic en el botón AGREGAR*.
Se abrirá un modal donde podrá agregar la forma de pago indicando su Nombre y Nombre corto en POS (máximo 10 caracteres).
Al finalizar hacer clic en GUARDAR.
Nota: Las formas de pago default sólo se pueden editar en el “Nombre corto en POS”, excepto tarjeta de crédito y tarjeta de débito que no podrán ser editadas.
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Formas de pago y haga clic en el nombre de la forma de pago o en la opción “Editar”. Se abrirá un modal donde podrá editar el método de pago.
Las formas de pago default sólo pueden ser editadas en el “Nombre corto en POS” (máximo 10 caracteres).
Al finalizar de editar haga clic en el botón GUARDAR.
Nota: Sólo pueden ser eliminadas las formas de pago personalizadas creadas por usuarios que no sean de México.
En la pantalla con el listado de Formas de pago, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.
Forma de pago personalizada: Se puede editar y eliminar
Forma de pago default: Sólo se puede editar (excepto tarjeta de crédito y tarjeta de débito)
3.4 ÁREAS DE IMPRESIÓN
3.4.1 AGREGAR ÁREA DE IMPRESIÓN
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Áreas de impresión y haga clic en el botón AGREGAR. Se abrirá un modal donde podrá agregar el área de impresión.
Al finalizar hacer clic en GUARDAR.
3.4.2 EDITAR ÁREA DE IMPRESIÓN
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Áreas de impresión y haga clic en el nombre del área o en la opción “Editar”. Se abrirá un modal donde podrá editar el área de impresión.
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.
3.4.3 CAMBIAR ESTADO A UN ÁREA DE IMPRESIÓN
Desde el listado de Áreas de impresión, podrá cambiar el estado de visibilidad, al presionar sobre el switch, deberá confirmar si realmente desea cambiar el estado de visibilidad. Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.
3.4.5 ELIMINAR ÁREA DE IMPRESIÓN
En la pantalla con el listado de Métodos de pago, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Formatos de impresión.
Haga clic en el botón AGREGAR y le llevará a la pantalla para crear el formato.
- En esta pantalla de configuración deberá ingresar un nombre para el formato de impresión.
- Seleccionar el tipo de servicio: Servicio rápido, domicilio o comedor
Dependiendo del tipo de servicio que seleccione
son las opciones que se mostrarán en pantalla y
que tendrá el formato cuando se imprima.
Nota: Las únicas opciones que puede elegir ocultar son las de correo de empresa, RFC, dirección de sucursal, razón social y teléfono de empresa.
Todas las demás opciones irán en el formato
Table 1
Column 1 | Column 2 |
---|
En el previsualizador de ticket podrá reordenar la información de acuerdo a sus preferencia. Puede arrastrar todo un bloque de informacion, por ejemplo: Datos de venta. También podrá reordenar la información que se encuentra dentro del bloque, por ejemplo Nota: Los elementos dentro de un bloque no pueden moverse dentro de otro bloque. El selector de tamaño de papel, sirve únicamente para ayudarle a ver cómo su información se ajustará al tamaño del papel cuando sea impreso. | |
El selector de empresa, únicamente sirve para previsualizar la información de la empresa en el formato.
A al finalizar de configurar su formato haga clic en GUARDAR.
Haga clic en el nombre o en la opción “Editar” de las opciones.
Le llevará a la pantalla para editar la configuración del formato de impresión
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.
Haga clic en el nombre o en la opción “Eliminar” de las opciones, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Al confirmar se recargará la pantalla.
3.6 ESQUEMAS DE IMPUESTOS
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Esquemas de impuestos
3.6.1 AGREGAR ESQUEMA DE IMPUESTO
Haga clic en el botón AGREGAR y se abrirá un modal donde podrá agregar y configurar el grupo de comentarios.
Indique un nombre y una o más configuraciones de impuestos, para cada configuración podrá indicar:
- Tipo: IVA / IEPS
- Valor: 0, 8, 16
- Tipo de impuesto: Porcentaje, importe, exento
- Cálculo: Base, total acumulado
Al finalizar hacer clic en GUARDAR.
3.6.2 EDITAR ESQUEMA DE IMPUESTO
Haga clic en el nombre o en la opción “Editar” de las opciones.
Se abrirá un modal donde podrá editar el nombre y configuración del esquema de impuesto.
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.
3.6.3 CAMBIAR ESTADO DE UN ESQUEMA DE IMPUESTO
Podrá cambiar el estado de visibilidad, al presionar sobre el switch de visibilidad, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar el cambio de estado.
Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.
3.6.4 ELIMINAR ESQUEMA DE IMPUESTO
Haga clic en el nombre o en la opción “Eliminar” de las opciones, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Al confirmar se recargará la pantalla.
3.7 CONFIGURACIÓN DE POS
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Configuración de POS
Del listado de opciones podrá activar/desactivar cada una.
Al hacer clic en el botón

“Ver ejemplo” de cada opción se podrá visualizar una imagen y video haciendo referencia a la opción.
3.8 PERFILES
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Perfiles.
3.8.1 AGREGAR PERFIL
Haga clic en el botón AGREGAR y le llevará a la pantalla para crear al perfil
Deberá ingresar la información necesaria como nombre, descripción y por lo menos 1 permiso de aplicación.
Adicional podrá establecer su estado: activo/inactivo y establecer permisos tanto administrativos como de aplicación
Al finalizar de configurar haga clic en GUARDAR.
Al guardar tendrá la opción de salir y regresar al listado de perfiles o de continuar editando, si continúa editando se recargará la pantalla.
3.8.2 EDITAR PERFIL
Haga clic en el nombre o en la opción “Editar” de las opciones.
Le llevará a la pantalla para editar el perfil.
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.
3.8.3 CAMBIAR ESTADO DE UN PERFIL
Podrá cambiar el estado de visibilidad, al presionar sobre el switch de visibilidad, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar el cambio de estado.
Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.
Otra manera de editar la visibilidad es acceder a editar el perfil y cambiar el switch de estado, finalmente en GUARDAR.
3.8.4 ELIMINAR PERFIL
Haga clic en el nombre o en la opción “Eliminar” de las opciones, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Al confirmar se recargará la pantalla.
3.9 PERMISOS
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Permisos.
Haga clic en el switch del permiso que desee activar o desactivar.
3.10 USUARIOS
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Usuarios.
3.10.1 AGREGAR USUARIO
Haga clic en el botón AGREGAR y se abrirá un modal para crear al usuario
En esta el modal deberá ingresar la información necesaria como:
- Nombre
- PIN: El PIN debe ser de 4 números
En caso de marcar que el usuario tendrá permiso de acceso administrativo, será necesario indicar un correo y contraseña.
Nota: Los PIN no se pueden repetir entre usuarios, por lo que puede marcar un error en caso de intentar usar un PIN que ya esté siendo usado por otro usuario.
Al finalizar de configurar haga clic en GUARDAR.
3.10.2 EDITAR USUARIO
Haga clic en el nombre o en la opción “Editar” de las opciones.
Se abrirá el modal para editar al usuario, al finalizar de realizar cambios haga clic en el botón GUARDAR.
3.10.3 CONSULTAR PERMISOS DE USUARIO
Haga clic en el nombre o en la opción “Permisos” de las opciones.
Se abrirá el modal donde podrá consultar los permisos del usuario por cada empresa que tenga.
3.10.4 CAMBIAR ESTADO DE UN USUARIO
Podrá cambiar el estado de visibilidad, al presionar sobre el switch de visibilidad, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar el cambio de estado.
Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.
3.10.5 ELIMINAR USUARIO
Haga clic en el nombre o en la opción “Eliminar” de las opciones, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Al confirmar se recargará la pantalla.
3.11 CATÁLOGO DE DESCUENTOS
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Configuración / Catálogo de descuentos.
3.11.1 AGREGAR DESCUENTO
Haga clic en el botón AGREGAR y accederá a la pantalla para crear el descuento, donde deberá indicar:
- Nombre
- Nombre corto en POS (Se usará este nombre en el punto de venta)
- Tipo de descuento
- Cantidad fija: Es la cantidad del descuento
- Cantidad abierta: La cantidad del descuento se indicará desde el equipo POS
- Porcentaje fijo: Porcentaje del descuento
- Porcentaje abierto: El porcentaje del descuento se indicará desde el equipo POS
- Valor del descuento
3.11.2 NIVEL Y RESTRICCIONES DE DESCUENTO
Desde el catálogo de descuentos, seleccione el descuento que desee editar
En la sección “Nivel de descuento” deberá especificar los productos a los que se podrá aplicar el descuento.
Cualquier producto: Indica que el descuento podrá aplicarse a cualquier producto del menú.
Orden completa: En esta opción debe seleccionar las opciones y los productos que podrán obtener el descuento.
- Descuento aplica a todos los productos de la orden excepto los siguientes: Si se activa esta opción y se agregan productos a la lista, la orden no deberá contener alguno de estos productos para que el descuento de orden completa pueda aplicar.
- La orden debe incluir alguno de los siguientes artículos: Si se activa esta opción y se agregan productos a la lista, la orden deberá contener alguno de estos productos para que el descuento de orden completa pueda aplicar.
Importante: Si selecciona este nivel de descuento sin seleccionar alguna de estas opciones, el descuento de orden completa podrá aplicarse en cualquier momento.
Agregue productos a las listas correspondientes haciendo clic en el botón BUSCAR, y seleccionando los productos desde la ventana modal. Para eliminar un producto haga clic en el icono “Remover”
Nota: Las listas son excluyentes, es decir, si se agrega un producto en una lista “A”, el mismo producto no podrá ser agregado en la lista “B” y viceversa.
Productos específicos: En esta opción debe seleccionar los únicos productos a los que se podrá aplicarse el descuento.
Agregue productos a las listas correspondientes haciendo clic en el botón BUSCAR, y seleccionando los productos desde la ventana modal. Para eliminar un producto haga clic en el icono “Remover”
En la sección “Restricciones de permiso” deberá especificar si se requiere o no permisos para aplicar el descuento desde el equipo POS.
3.11.3 VINCULAR DESCUENTO A EMPRESA
Desde el catálogo de descuentos, seleccione el descuento que desee editar
En la sección “Empresas” deberá activar la o las empresas que podrán utilizar el descuento
3.11.4 CAMBIAR ESTADO DE UN DESCUENTO
Podrá cambiar el estado de visibilidad, al presionar sobre el switch de visibilidad, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar el cambio de estado.
Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.
3.11.5 ELIMINAR DESCUENTO
Haga clic en el nombre o en la opción “Eliminar” de las opciones, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Al confirmar se recargará la lista de descuentos.
3.12 CARGOS POR SERVICIO
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Configuración / Cargos por servicio.
3.12.1 AGREGAR CARGO POR SERVICIO
Para agregar un cargo haga clic en el botón AGREGAR y accederá a la pantalla para crear el cargo, donde deberá indicar:
- Nombre
- Descripción
- Tipo de descuento
- Cantidad fija: Es la cantidad del descuento
- Cantidad abierta: La cantidad del descuento se indicará desde el equipo POS
- Importe
- Visibilidad: Indica si estará visible el descuento en la aplicación
Finalmente haga clic en GUARDAR
3.12.2 CAMBIAR ESTADO DE UN CARGO POR SERVICIO
Podrá cambiar el estado de visibilidad, al presionar sobre el switch de visibilidad, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar el cambio de estado.
Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.
3.12.3 ELIMINAR CARGO POR SERVICIO
Haga clic en la opción “Eliminar” y se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Al confirmar se recargará la lista de cargos por servicio.
3.13 MOVIMIENTOS DE CAJA
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Configuración / Movimientos de caja
3.13.1 AGREGAR MOVIMIENTO DE CAJA
Para agregar un movimiento de caja haga clic en el botón AGREGAR y aparerá una ventana donde podrá dar de alta el movimiento, deberá indicar:
- Nombre
- Tipo de movimiento
Finalmente haga clic en GUARDAR
3.13.2 ELIMINAR MOVIMIENTO DE CAJA
Haga clic en la opción “Eliminar” y se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Al confirmar se recargará la lista de movimientos de caja
4. CLIENTES
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Clientes
4.1 AGREGAR CLIENTE
Haga clic en el botón AGREGAR y le llevará a la pantalla para crear al cliente
Indique un nombre, apellido y correo electrónico. Los datos de teléfono, cumpleaños e información fiscal son opcionales, al finalizar haga clic en GUARDAR.
Al guardar tendrá la opción de salir y regresar al listado de clientes o de continuar editando, si continúa editando se recargará la pantalla mostrando la opción de agregar direcciones
4.2 AGREGAR DIRECCION DEL CLIENTE
Para agregar una dirección del cliente haga clic en el botón "Agregar dirección".
Se abrirá un modal donde podrá agregar/editar una dirección del cliente
Deberá ingresar por lo menos los campos requeridos de: nombre corto (alias), calle, país, código postal, colonia, ciudad, estado.
Obtener colonias por Código Postal
Al escribir el código postal en el input:
- Se obtiene un listado de colonias pertenecientes al código
- Se agregan al selector de colonia
- Se rellenan los campos de municipio,
- ciudad, estado
Agregar Colonia
En caso de que no se encuentre una colonia, tendrá la opción de agregar una nueva, haciendo clic en la opción "[+] Agregar" del selector de colonias sugeridas.
- Se mostrará un input para escribir el nombre
- El selector de colonias sugeridas se oculta
Para obtener nuevamente el listado de colonias sugeridas, escriba un nuevo código postal en el input o haga clic en el icono de búsqueda
Al finalizar hacer clic en GUARDAR.
4.3 EDITAR CLIENTE Y DIRECCIONES
Haga clic en el nombre o en la opción “Editar” de las opciones.
Llevará a la vista de edición del cliente y sus direcciones.
Para editar una dirección haga clic en la opción Editar de las opciones de la dirección y se abrirá el modal para editar la dirección.
Al finalizar de realizar los cambios necesarios, haga clic en el botón GUARDAR. Al guardar tendrá la opción de salir y regresar al listado de clientes o de continuar editando, si continúa editando se recargará la pantalla mostrando la opción de agregar direcciones.
4.4 ELIMINAR CLIENTE Y DIRECCIONES
Eliminar cliente
Haga clic en el nombre o en la opción “Eliminar” de las opciones, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Al confirmar se recargará la pantalla.
Eliminar dirección de cliente
Para eliminar una dirección del cliente, en el listado de direcciones haga clic en la opción “Eliminar” de la dirección que desee, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación de la dirección.
5. SUSCRIPCIÓN
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Suscripción
6 EMPRESAS
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Empresas.
6.1 EDITAR CONFIGURACIÓN DE EMPRESA
Haga clic en el nombre o en la opción “Editar” de las opciones.
Le llevará a la pantalla de edición de empresa.
En esta pantalla verá la información general de la empresa, en caso de tener más de una podrá cambiar entre una y otra con el selector de empresas.
También podrá realizar otras acciones como:
- Configurar horarios de empresa
- Enviar cortes de caja por correo
- Consultar dispositivos vinculados
- Configurar métodos de pago
- Acceder a información de facturación
- Vincular usuarios
- Vincular aplicaciones o integraciones
6.2 HORARIOS DE EMPRESA
Para configurar horarios de la empresa, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Horarios de empresa”, y le llevará a la pantalla de configuración de horarios.
También podrá ingresar desde el listado de empresas, seleccionando la opción “Horarios de empresa” desde las opciones.
Podrá configurar los días de actividad de la empresa, así como horario de inicio y fin, así como configurar cada día de la semana con uno o más horarios, haciendo clic en el botón [+].
Nota: No se permiten configurar horarios solapados, es decir, que entren en conflicto o choquen con otros horarios del mismo día.
Al finalizar de configurar haga clic en el botón GUARDAR.
6.3 ENVÍO DE CORTE DE CAJA
Para consultar los dispositivos de la empresa, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Enviar corte de caja”, y le llevará a la pantalla de configuración de envío de corte de caja.
Indique el tipo de corte, si selecciona la opción “Envío en un horario específico” deber seleccionar el horario en el cual desea recibir el corte.
Nota: Solo podrá seleccionar intervalos de hora de 30 minutos (Ej: 12:00, 12:30, 1:00, 1:30, etc)
Agregue cuentas de correo donde desee recibir el corte de caja.
- Escriba la cuenta de correo y haga clic en el icono para agregarla a la lista
- Indique el tipo de corte que desea incluir en el correo para cada cuenta
- Elimine una cuenta de correo agregada a la lista
Finalmente haga clic en el botón GUARDAR
6.4 DISPOSITIVOS DE EMPRESA
Para consultar los dispositivos de la empresa, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Dispositivos”, y le llevará a la pantalla de configuración de horarios.
También podrá ingresar desde el listado de empresas, seleccionando la opción “Dispositivos” desde las opciones.
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Esto le llevará a la pantalla de consulta de dispositivos de la empresa.
Dispositivo Primario
Para establecer un dispositivo como primario haga clic en la opción “Definir como primario” y le aparecerá un mensaje para confirmar la acción.
Nota: Únicamente puede haber un dispositivo primario
Remover Licencia de dispositivo
Para remover una licencia haga clic en la opción “Remover licencia” y le aparecerá un mensaje confirmando la acción. Al confirmar, la lista de dispositivos se actualizará.
Eliminar dispositivo
Para eliminar un dispositivo haga clic en la opción “Eliminar” y le aparecerá un mensaje confirmando la acción. Al confirmar, la lista de dispositivos se actualizará.
6.5 MÉTODOS DE PAGO DE EMPRESA
Para consultar los dispositivos de la empresa, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Métodos de pago”, y le llevará a la pantalla de configuración de métodos de pago.
También podrá ingresar desde el listado de empresas, seleccionando la opción “Métodos de pago” desde las opciones.
Esto le llevará a la pantalla de consulta de métodos de pago de la empresa.
6.5.1 VINCULAR / DESVINCULAR MÉTODO DE PAGO A EMPRESA
VINCULAR MÉTODO DE PAGO
Haga clic en el botón “Vincular método de pago” y le aparecerá un modal para seleccionar el método de pago que desea vincular, haga clic en el icono de vinculación.
DESVINCULAR MÉTODO DE PAGO
Haga clic en el botón “desvincular” y le aparecerá una ventana para confirmar la acción.
6.6 FACTURACIÓN
Para acceder a la sección de Facturación de la empresa, en la pantalla de edición de empresa o en el listado de empresas, haga clic en el botón “Facturación”
Esto abrirá una pantalla nueva en su navegador donde podrá consultar su catálogo de facturas.
6.7 VINCULAR USUARIOS A EMPRESA
Para vincular usuarios a la empresa, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Vincular usuario”, esto abrirá un modal donde podrá seleccionar el usuario.
Es necesario que seleccione el perfil que será asignado al usuario, una vez seleccionado el perfil se activará el botón para vincular haga clic en el botón y el usuario será vinculado.
Cierre el modal y el usuario ya estará vinculado a la empresa.
Para desvincular al usuario, haga clic en el botón “Desvincular” y confirme esta acción en el mensaje que le aparecerá.
6.8 VINCULAR APLICACIONES O INTEGRACIONES A EMPRESA
Para vincular aplicaciones o integraciones, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Vincular usuario”, esto abrirá un modal donde podrá seleccionar el usuario.
Es necesario que seleccione el perfil que será asignado al usuario, una vez seleccionado el perfil se activará el botón para vincular haga clic en el botón y el usuario será vinculado.
Cierre el modal y la aplicación ya estará vinculado a la empresa y área de venta
Para desvincular al usuario, haga clic en el botón “Desvincular” y confirme esta acción en el mensaje que le aparecerá.
6.9 IMPORTAR CONFIGURACIÓN
Para importar la configuración, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Importar configuración”.
En esta sección podrá descargar el archivo Excel con el formato para dar de alta su configuración de: Grupos, productos, precios, impuestos y grupos de indicaciones.
Una vez descargado y correctamente llenado, podrá utilizarlo para importar la configuración.
Primero seleccione el archivo ya editado y haga clic en “Procesar archivo”. Una vez finalizado el proceso, verifique sus catálogos y configuración de grupos, productos y grupos modificadores.
7.1 REPORTE DE VENTAS
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Reportes / Ventas.
7.2 REPORTE DE PRODUCTOS
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Reportes / Productos.
7.3 REPORTE DE MARGEN DE VENTAS
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Reportes / Margen de ventas.
7.4 REPORTE DE DESCUENTOS
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Reportes / Descuentos
7.5 REPORTE DE CANCELACIONES
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Reportes / Cancelaciones
7.6 REPORTE DE DETALLES DE VENTAS
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Reportes / Detalles de ventas
Seleccione el rango de fechas del que quiera obtener el reporte detallado de ventas.
Para ver el detalle de una venta en particular haga clic sobre el
FOLIO o en el icono

para abrir el modal con los detalles.
También puede utilizar los filtros de fecha, empresa, estado y opciones para generar el reporte detallado de ventas en formatos Excel y PDF, haciendo clic en los botones correspondientes.