Manual de usuario - Portal web SRC

Manual de usuario - Portal web SRC

1. DASHBOARD

Una captura de pantalla de una red social

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2.  GESTIÓN DE MENÚS

2.1 MENÚS

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  1. Botón para agregar un nuevo menú
  2. Filtro de búsqueda por nombre, cantidad de ítems a mostrar
  3. Selector de visibilidad en aplicación Soft Restaurant Cloud
  1. Opciones del menú:
  2. Editar: Lleva a la vista para editar el menú
  3. Consultar productos: Lleva a la vista para consultar, administrar los productos que están vinculados al menú
  4. Eliminar: Elimina el menú

2.1.1 AGREGAR MENÚ

Para crear haga clic en el botón AGREGAR, y llevará a la pantalla para crear el menú, sólo es requerido indicar un nombre, sin embargo, se recomienda agregar una nota descriptiva en caso de contar con más de un menú.
El selector de estado, indica si el menú será visible o accesible desde la aplicación Soft Restaurant Cloud.
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Haga clic en GUARDAR, se recargará la vista, pero ahora mostrando dos nuevas opciones.
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  1. Consultar productos: Lleva a la vista para consultar, administrar los productos que están vinculados al menú
  2. Vinculación de empresas con áreas de venta: En esta sección se mostrará un listado con las empresas que tenga la cuenta del usuario, y tendrá la opción de vincular un área de venta para cada una de ellas.

2.1.2 VINCULAR MENU-EMPRESA-AREA DE VENTA

Para vincular un área de venta con una empresa despliegue el selector y seleccione el área, podrá asignar más de un área de venta si lo requiere necesario.
Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente, Imagen
En caso de no tener áreas de venta, se mostrará un mensaje y un enlace a la sección de áreas de venta
Imagen 1, Imagen
Nota: Al momento de que se seleccione el área de venta ya se realiza la vinculación, y viceversa para el caso de la desvinculación, éstas se hacen "al vuelo". No es necesario hacer clic en el botón guardar, ya que esta acción solo guarda los cambios que se hallan realizado en el nombre, nota y visibilidad de la App SRC.

2.1.3 CAMBIAR ESTADO DE UN MENÚ

Desde el listado de menús, podrá cambiar el estado de visibilidad del menú en la aplicación Soft Restaurant Cloud, o puede acceder a editar el menú, desmarcar el switch de visibilidad y hacer clic en GUARDAR.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
Imagen 1, Imagen
Al presionar sobre el switch, deberá confirmar si realmente desea cambiar el estado de visibilidad del menú. Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado del menú.
Imagen 1, Imagen

2.1.4 CONSULTAR PRODUCTOS VINCULADOS A UN MENÚ

En el listado de menús seleccione la opción de Consultar productos desde las opciones, o desde la vista de edición del menú haga clic en el botón “Consultar productos”.
Imagen 1, Imagen
Imagen 1, Imagen
En esta pantalla se administrarán los productos que estarán vinculados al menú.
Imagen 1, Imagen

2.1.5 VINCULAR Y CONFIGURAR PRODUCTOS A MENÚ (Precio, impuesto)

Para vincular un producto al menú, ingrese a la vista de Consultar productos de un menú. Haga clic en el botón AGREGAR y se abrirá un modal donde podrá seleccionar los productos que desee vincular al menú.
Imagen 1, Imagen
Grupo 9, Objeto agrupadoImagen 1, Imagen
En este modal tendremos las siguientes opciones:
  1. Filtro de productos por categoría
  2. Filtro de productos por nombre
  3. Botón para vincular un producto al menú
Haga clic en el botón [+] para vincular un producto al menú seleccionado.  
Cuando termine de vincular los productos que desee, haga clic en el botón CERRAR para regresar al listado donde verá los productos ya vinculados.
Imagen 1, Imagen
En el listado se mostrarán los productos ya vinculados, donde para cada producto podrá configurar un nombre en el menú, descripción, esquema de impuesto, precios, si tendrá precio abierto y su estado de visibilidad.
Para cada producto vinculado al menú, podrá cambiar su configuración de:
  1. Nombre en menú o alias (opcional)
  2. Descripción (opcional)
  3. Esquema de impuestos
  4. Precio
  5. Si tendrá precio abierto
  6. Estado de visibilidad del producto
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Imagen 1, Imagen
Cuando termine de configurar las opciones de los productos vinculados, haga clic en el botón GUARDAR

2.1.6 DESVINCULAR PRODUCTOS A MENÚ

Acceda a la vista de productos vinculados a un menú desde el listado de menús seleccionando la opción de Consultar productos desde las opciones, o desde la vista de edición del menú haga clic en el botón “Consultar productos”.
En la lista de productos vinculados, haga clic en el botón DESVINCULAR del producto que desee.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Después de confirmar la acción, el producto ya no estará vinculado.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen

2.1.7 ELIMINAR MENÚ

En la pantalla con el listado de Menús, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación. Finalmente saldrá un mensaje para confirmar la acción y la pantalla se recargará
Imagen 1, Imagen
Imagen 1, Imagen

2.2 GRUPOS

En esta sección se enlistan todos los grupos y subgrupos que tenga configurados
Grupo 8, Objeto agrupadoGrupo 9, Objeto agrupadoGrupo 10, Objeto agrupadoImagen 1, Imagen
  1. Botón para agregar nuevo menú
  2. Opciones para el menú seleccionado
  3. Editar: Abre el modal para editar la información del grupo
  4. Agregar subgrupo: Abre el modal para agregar un subgrupo al grupo seleccionado
  5. Al abrir el modal para agregar un subgrupo, se mostrará una nueva opción preseleccionando el grupo padre, sin embargo, puede seleccionar algún otro grupo existente, para asignarle el subgrupo.
Imagen 1, Imagen
  1. Consultar uso: Lleva a la vista para consultar, administrar los productos que están vinculados al grupo/subgrupo
  2. Eliminar: Elimina el grupo/subgrupo
  3. Cambiar estado de un grupo/subgrupo: Indica si el grupo estará o no visible para la aplicación

2.2.1 AGREGAR GRUPO/SUBGRUPO

Haga clic en el botón AGREGAR y se abrirá un modal para ingresar la información del grupo.
Deberá asignar un nombre y podrá seleccionar una categoría y personalizar la configuración de colores.
Imagen 1, ImagenÍcono personalizado en nombre
En el nombre puede agregar algún icono personalizado, haga clic en el icono 😊 para desplegar el selector de iconos.
Imagen 1, Imagen
Imagen 1, Imagen

Colores personalizados

Para asignar colores personalizados haga clic en los recuadros correspondientes según desee cambiar el color del texto o del botón.

2.2.2 CAMBIAR ESTADO DE UN GRUPO/SUBGRUPO

Para cambiar la visibilidad de un grupo, haga clic en el switch de estado en la lista de grupos/subgrupos

Imagen 1, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente, Imagen
Después de confirmar la acción, la vista recargará
mostrando el nuevo estado del grupo.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, ImagenOtra manera de cambiar el estado de visibilidad es editando directamente el grupo/subgrupo desde las opciones, en el modal cambiar el estado del switch y finalmente GUARDAR los cambios.
Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media, Imagen

2.2.3 CONSULTAR PRODUCTOS VINCULADOS AL GRUPO

En el listado de grupos/subgrupos seleccione la opción de Consultar uso desde las opciones
Imagen 1, Imagen
Se cargará la vista donde podrá administrar los productos que pertenecerán a este grupo/subgrupo.  
Imagen 1, Imagen

2.2.4 VINCULAR PRODUCTOS A UN GRUPO

Para vincular un producto acceda a la vista para consultar productos vinculados a un grupo/subgrupo y haga clic en el botón AGREGAR
Imagen 1, Imagen
Esto abrirá el modal donde podrá seleccionar productos de su catálogo para poder vincularlos.  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Tendremos las siguientes opciones
  1. Selector para filtrar entre los grupos existentes
  2. Botón para vincular el producto al grupo
  3. Paginador  

Haga clic en el botón [+] para vincular el producto al grupo. Cuando termine de vincular productos haga clic en el botón CERRAR para cerrar el modal.

2.2.5 DESVINCULAR PRODUCTOS DE UN GRUPO

Para desvincular un producto acceda a la vista para consultar productos vinculados a un grupo/subgrupo y haga clic en el botón DESVINCULAR
Imagen 1, Imagen
Una vez confirmada esta acción, la vista se recargará mostrando solo los productos vinculados.
Imagen 1, Imagen

2.2.6 ELIMINAR GRUPO

En la pantalla con el listado de Grupos/Subgrupos, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.
Imagen 1, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen

2.3 PRODUCTOS

Desde el menú de navegación acceder a la sección de Productos
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen

2.3.1   AGREGAR PRODUCTO

Haga clic en el botón AGREGAR para acceder a la pantalla donde deberá ingresar la información necesaria como NOMBRE del producto y GRUPO al que pertenece.  
Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al hacer clic en el botón GUARDAR, la pantalla se recargará permitiendo configurar otras opciones para el producto, tales como:
  1. Vincular el producto a un menú
  2. Vincular el producto con una empresa y área de venta
  3. Vincular el producto a un grupo modificador
  4. Configurar el producto como paquete

2.3.2   VINCULAR UN PRODUCTO A UN MENÚ

En la pantalla de edición del producto, haga clic en el botón VINCULAR MENU junto al listado de Menús
Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente, Imagen
Se abrirá un modal donde podrá agregar el menú que requiera haciendo clic en el botón VINCULAR. En caso de requerirlo podrá agregar más de un menú.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al finalizar de agregar menús, cierre el modal haciendo clic en el botón CERRAR.
NOTA: Es importante que tome en cuenta, que en este punto el producto aún no está vinculado al menú, sino hasta que haga clic en el botón GUARDAR.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Una vez agregados el menú al listado, es recomendado configurarle su esquema de impuesto, precios, si tendrá precio abierto y su estado de visibilidad.
Para cada menú, deberá asignarle una configuración del producto.
  1. Nombre en menú o alias (opcional)
  2. Descripción (opcional)
  3. Esquema de impuestos
  4. Precio
  5. Si tendrá precio abierto
  6. Estado de visibilidad del producto
Imagen 1, Imagen
 
Finalmente guarde su configuración haciendo clic en el botón GUARDAR.

2.3.3 VINCULAR PRODUCTO A EMPRESA Y ÁREA DE IMPRESIÓN

Acceda a la pantalla de edición del producto desde el listado de productos haciendo clic en la opción EDITAR o sobre el nombre del producto.
Seleccione la pestaña POSConfig, donde podrá ver el listado de empresas y por cada una podrá vincular un área de impresión.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
  1. Vincular área de impresión: Seleccione el área de impresión que desee vincular para la empresa y haga clic en el botón GUARDAR.
En caso de no tener áreas de impresión, se mostrará un mensaje indicándolo.
Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente, Imagen
  1. Agregar nueva área de impresión: En caso de que desee crear una nueva área de impresión, puede hacerlo desde esta pantalla, haciendo clic en el botón “agregar nueva área de impresión”, se abrirá un modal donde debe ingresar el nombre del área de impresión y clic en el botón GUARDAR.  
  2. Al cerrarse le modal, el área de impresión ahora estará disponible para seleccionar desde el selector.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico, Teams

Descripción generada automáticamente, Imagen
 Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente, Imagen
Finalmente haga clic en el botón GUARDAR.

2.3.4   CREAR PRODUCTO CON MODIFICADORES

Acceda a la pantalla de edición del producto desde el listado de productos haciendo clic en la opción EDITAR o sobre el nombre del producto.
Seleccione la pestaña Modificadores, donde podrá vincular el producto a uno o más grupos modificadores.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente, Imagen
Haga clic en el botón Vincular grupo modificador y se abrirá un modal donde podrá agregar uno o más grupos modificadores, al finalizar de agregar grupos, haga clic en el botón CERRAR.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Cada grupo modificador agregado mostrará la cantidad de modificadores mínimos y máximos, así como los productos que ya contiene el grupo modificador.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
NOTA: Es importante que tome en cuenta, que en este punto el producto aún no está vinculado al grupo modificador, sino hasta que haga clic en el botón GUARDAR.
Si desea desvincular el grupo modificador, haga clic en el botón DESVINCULAR.
Finalmente haga clic en el botón GUARDAR.

2.3.5 CREAR PRODUCTO COMO PAQUETE

Acceda a la pantalla de edición del producto desde el listado de productos haciendo clic en la opción EDITAR o sobre el nombre del producto.
Haga clic en la opción para marcar el producto como Paquete, esto ocultará la sección de Modificadores, y mostrará una nueva pestana de “Paquete”, haga clic para seleccionarla.
Nota: Un producto con modificadores no puede ser del tipo paquete y viceversa.  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media, Imagen
Haga clic en el botón Agregar producto y se abrirá un modal donde podrá agregar uno o más productos.  
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
En el listado, haga clic en el botón [+] del producto que desea agregar. Cada vez que agregue un producto, éste será removido de la lista, puede agregar más de un producto, al finalizar haga clic en el botón CERRAR.
Indique la cantidad para cada producto agregado al paquete.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
NOTA: Es importante que tome en cuenta, que en este punto el producto aún no está configurado como paquete, sino hasta que haga clic en el botón GUARDAR.
Si desea remover el grupo modificador, haga clic en el botón REMOVER.
Nota: Para guardar un producto como Paquete, es requerido agregar al menos 1 producto, de lo contrario mostrará un mensaje de error y no permitirá guardar los cambios
Finalmente haga clic en el botón GUARDAR.

2.3.6 ELIMINAR PRODUCTO

En la pantalla con el listado de Productos, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación. Finalmente saldrá un mensaje para confirmar la acción y la pantalla se recargará
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
En esta sección se enlistan todos los grupos y subgrupos que tenga configurados
Grupo 8, Objeto agrupadoGrupo 9, Objeto agrupadoGrupo 10, Objeto agrupadoInterfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
  1. Botón para agregar nuevo menú
  2. Opciones para el menú seleccionado
  3. Editar: Abre el modal para editar la información del grupo
  4. Agregar subgrupo: Abre el modal para agregar un subgrupo al grupo seleccionado
  5. Al abrir el modal para agregar un subgrupo, se mostrará una nueva opción preseleccionando el grupo padre, sin embargo, puede seleccionar algún otro grupo existente, para asignarle el subgrupo.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
  1. Consultar uso: Lleva a la vista para consultar, administrar los productos que están vinculados al grupo/subgrupo
  2. Eliminar: Elimina el grupo/subgrupo
  3. Cambiar estado de un grupo/subgrupo: Indica si el grupo estará o no visible para la aplicación

2.4 MODIFICADORES

Desde el menú de navegación acceder a la sección de Grupos Modificadores
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen

2.4.1 AGREGAR GRUPO MODIFICADOR

Desde el menú de navegación acceder a la sección de Grupos Modificadores y haga clic en el botón AGREGAR.
Imagen 1, Imagen
En el modal deber ingresar la información necesaria como nombre del grupo modificador y cantidad de modificadores mínimos y máximos.
Imagen 1, Imagen
Al guardar, redirigirá a la pantalla de configuración de grupo modificador, para editar los detalles del grupo modificador recién creado.
Imagen 1, Imagen

2.4.2 AGREGAR PRODUCTOS MODIFICADORES A UN GRUPO MODIFICADOR

Acceda a la pantalla de configuración de grupos modificadores, desde el listado de grupos modificadores, haga clic en el nombre o en la opción Editar desde el botón de opciones del grupo.
Imagen 1, Imagen
Haga clic en “Agregar modificador”, esto abrirá una ventana modal con el listado de productos disponibles para agregar, haga clic en el botón [+] junto al nombre del producto para agregarlo como producto modificador
Imagen 1, Imagen

Cuando se agregan productos modificadores desde esta sección, es importante tomar en cuenta lo siguiente

*** LISTA DE MENUS ***

En caso de que tenga más de un menú, se mostrará un botón para cada menú, éstos sirven para ir cambiando entre un menú y otro para poder configurar el precio del producto modificador por cada menú.
Ejemplo: Se tienen 3 menús disponibles (lista secundaria, lista default, restaurante), y desde el modal se agrega un producto que únicamente está vinculado al menú “Restaurante”.

CASO 1 – Al hacer clic en el botón del menú “Restaurante”, aparecerán las opciones para configurar el precio del producto modificador en este menú.

Imagen 1, Imagen

CASO 2 – Al hacer clic en el botón de algún otro menú, aparecerá un mensaje indicando que el producto no se encuentra vinculado, y deberá vincularse previamente para posterior poder configurar el precio del producto como modificador.

Imagen 1, Imagen
Nota: Si se podrá guardar la configuración de un grupo modificador, con un producto que no esté vinculado a ningún menú.
Al finalizar de agregar productos y configurar precios para los correspondientes, haga clic en el botón GUARDAR.

2.4.3   CONSULTAR PRODUCTOS VINCULADOS A UN GRUPO MODIFICADOR

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente, Imagen
Desde el menú de navegación acceder a la sección de Grupos Modificadores y en el listado de grupos seleccione la opción “Consultar productos”.
Otra manera de consultar los productos es desde la pantalla de configuración de grupos modificadores, haciendo clic en el botón “Consultar productos”.
Imagen 5, Imagen

2.4.4 VINCULAR PRODUCTOS A UN GRUPO MODIFICADOR

Acceda a la pantalla de consultar productos vinculados a un grupo modificador y haga clic en el botón “Agregar”, esto abrirá una ventana modal con el listado de productos disponibles para agregar, haga clic en el botón [+] junto al nombre del producto para vincularlo al grupo modificador.
Imagen 1, Imagen
Imagen 1, Imagen
Para desvincular un producto del grupo modificador, haga clic en el botón DESVINCULAR del producto que desee, después de confirmar la acción, la lista se actualizará y el producto ya no estará vinculado.
Imagen 1, Imagen

2.4.5 CAMBIAR ESTADO A UN GRUPO MODIFICADOR

Desde el listado de grupos modificadores, podrá cambiar el estado de visibilidad o puede acceder a editar el grupo modificador, desmarcar el switch de visibilidad y hacer clic en GUARDAR.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al presionar sobre el switch, deberá confirmar si realmente desea cambiar el estado de visibilidad. Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente, Imagen

2.4.6 ELIMINAR UN GRUPO MODIFICADOR

En la pantalla con el listado de Grupos modificadores, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.  
Imagen 1, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

2.5 COMENTARIOS DE PREPARACIÓN

Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente, Imagen

2.5.1 AGREGAR COMENTARIOS DE PREPARACIÓN

Desde el Desde el menú de navegación acceda a la sección de Comentarios de preparación y haga clic en el botón AGREGAR. Se abrirá un modal donde podrá agregar y configurar el grupo de comentarios.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Para cada grupo de comentarios podrá:
  1. Agregar varias indicaciones
  2. Elegir entre opción múltiple o única
  3. Cambiar el orden de las indicaciones usando el “Drag&Drop”
Al finalizar hacer clic en GUARDAR.

2.5.2 EDITAR COMENTARIOS DE PREPARACIÓN

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Comentarios de preparación y haga clic en el nombre o en la opción “Editar”. Se abrirá un modal donde podrá editar el grupo de comentarios de preparación.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.

2.5.3 CONSULTAR PRODUCTOS VINCULADOS A COMENTARIOS DE PREPARACIÓN

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente, Imagen
Desde el menú de navegación acceder a la sección de Comentarios de preparación y en el listado de comentarios seleccione la opción “Consultar productos”.
En esta pantalla se administrarán los productos que estarán vinculados al grupo de comentarios de preparación.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

2.5.4 VINCULAR PRODUCTOS A COMENTARIOS DE PRAPARACIÓN

Para vincular un producto acceda a la vista para consultar productos vinculados a un grupo de comentarios y haga clic en el botón AGREGAR
Imagen 1, Imagen
Esto abrirá el modal donde podrá seleccionar productos de su catálogo para poder vincularlos.  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Tendremos las siguientes opciones
  1. Selector para filtrar entre los grupos existentes
  2. Botón para vincular el producto al grupo
  3. Paginador  

Haga clic en el botón [+] para vincular el producto al grupo. Cuando termine de vincular productos haga clic en el botón CERRAR para cerrar el modal.

Para desvincular un producto del grupo modificador, haga clic en el botón DESVINCULAR del producto que desee, después de confirmar la acción, la lista se actualizará y el producto ya no estará vinculado.
Imagen 1, Imagen

2.5.5 ELIMINAR COMENTARIOS DE PREPARACIÓN

En la pantalla con el listado de Comentarios de preparación, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

3.  CONFIGURACIÓN

3.1 ÁREAS DE VENTA

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen

3.1.1 AGREGAR ÁREA DE VENTA

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Áreas de venta y haga clic en el botón AGREGAR. Se abrirá un modal donde podrá agregar el área de venta.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.

3.1.2   EDITAR ÁREA DE VENTA

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Áreas de venta y haga clic en el nombre del área de venta o en la opción “Editar”. Se abrirá un modal donde podrá editar el área de venta.
Imagen 1, Imagen
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.

3.1.3 ELIMINAR ÁREA DE VENTA

En la pantalla con el listado de Áreas de venta, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.  
Imagen 1, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

3.2 MESAS

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen

3.2.1 AGREGAR MESA

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Mesas y haga clic en el botón AGREGAR. Se abrirá un modal donde podrá agregar la mesa.
Nota: Tome en cuenta que para las mesas únicamente se pueden vincular áreas de venta del tipo “Comedor”.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.

3.2.2 EDITAR MESA

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Mesa y haga clic en el nombre de la mesa o en la opción “Editar”. Se abrirá un modal donde podrá editar la mesa.
Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.

3.2.3 ELIMINAR MESA

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente, Imagen
En la pantalla con el listado de Mesas, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.  
Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente, Imagen

3.3 FORMAS DE PAGO

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

3.3.1 AGREGAR FORMA DE PAGO

Nota: Sólo las cuentas fuera de México podrán crear formas de pago.

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Formas de pago y haga clic en el botón AGREGAR*.
Se abrirá un modal donde podrá agregar la forma de pago indicando su Nombre y Nombre corto en POS (máximo 10 caracteres).  
Imagen 1, Imagen
Imagen 1, Imagen
Al finalizar hacer clic en GUARDAR.

3.3.2   EDITAR FORMA DE PAGO

Nota: Las formas de pago default sólo se pueden editar en el “Nombre corto en POS”, excepto tarjeta de crédito y tarjeta de débito que no podrán ser editadas.
Desde el menú de navegación acceda a la sección de Formas de pago y haga clic en el nombre de la forma de pago o en la opción “Editar”. Se abrirá un modal donde podrá editar el método de pago.
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Las formas de pago default sólo pueden ser editadas en el “Nombre corto en POS” (máximo 10 caracteres).
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Imagen 1, Imagen
Al finalizar de editar haga clic en el botón GUARDAR.

3.3.3   ELIMINAR FORMA DE PAGO

Nota: Sólo pueden ser eliminadas las formas de pago personalizadas creadas por usuarios que no sean de México.
En la pantalla con el listado de Formas de pago, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.  
Forma de pago personalizada: Se puede editar y eliminar
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Forma de pago default: Sólo se puede editar (excepto tarjeta de crédito y tarjeta de débito)
Imagen 1, Imagen
Imagen 1, Imagen

3.4 ÁREAS DE IMPRESIÓN

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen

3.4.1 AGREGAR ÁREA DE IMPRESIÓN

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Áreas de impresión y haga clic en el botón AGREGAR. Se abrirá un modal donde podrá agregar el área de impresión.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico, Teams

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al finalizar hacer clic en GUARDAR.

3.4.2   EDITAR ÁREA DE IMPRESIÓN

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Áreas de impresión y haga clic en el nombre del área o en la opción “Editar”. Se abrirá un modal donde podrá editar el área de impresión.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.

3.4.3 CAMBIAR ESTADO A UN ÁREA DE IMPRESIÓN

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente, Imagen
Desde el listado de Áreas de impresión, podrá cambiar el estado de visibilidad, al presionar sobre el switch, deberá confirmar si realmente desea cambiar el estado de visibilidad. Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.

3.4.5   ELIMINAR ÁREA DE IMPRESIÓN

En la pantalla con el listado de Métodos de pago, seleccione la opción Eliminar y confirme la acción en la ventana de confirmación.  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

3.5 FORMATOS DE IMPRESIÓN

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Formatos de impresión.
Imagen 1, Imagen

3.5.1   AGREGAR FORMATO DE IMPRESIÓN

Haga clic en el botón AGREGAR y le llevará a la pantalla para crear el formato.
Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente, Imagen
  1. En esta pantalla de configuración deberá ingresar un nombre para el formato de impresión.
  2. Seleccionar el tipo de servicio: Servicio rápido, domicilio o comedor
Imagen 1, Imagen
Dependiendo del tipo de servicio que seleccione
son las opciones que se mostrarán en pantalla y
que tendrá el formato cuando se imprima.
Nota: Las únicas opciones que puede elegir ocultar son las de correo de empresa, RFC, dirección de sucursal, razón social y teléfono de empresa.
Todas las demás opciones irán en el formato

PREVISUALIZADOR DE FORMATO DE TICKET

Table 1

Column 1Column 2
En el previsualizador de ticket podrá reordenar la información de acuerdo a sus preferencia.
Puede arrastrar todo un bloque de informacion, por ejemplo: Datos de venta.
También podrá reordenar la información que se encuentra dentro del bloque, por ejemplo
Imagen 1, Imagen
Nota: Los elementos dentro de un bloque no pueden moverse dentro de otro bloque.
El selector de tamaño de papel, sirve únicamente para ayudarle a ver cómo su información se ajustará al tamaño del papel cuando sea impreso.
Imagen 1, Imagen
El selector de empresa, únicamente sirve para previsualizar la información de la empresa en el formato.
Imagen 1, Imagen

Nota: El selector de tamaño de papel NO indica que el formato de impresión es específico para el tamaño indicado, sólo es previsualización.

A al finalizar de configurar su formato haga clic en GUARDAR.  

3.5.2   EDITAR FORMATO DE IMPRESIÓN

Haga clic en el nombre o en la opción “Editar” de las opciones.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Le llevará a la pantalla para editar la configuración del formato de impresión
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.

3.5.3   ELIMINAR FORMATO DE IMPRESIÓN

Haga clic en el nombre o en la opción “Eliminar” de las opciones, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al confirmar se recargará la pantalla.

3.6 ESQUEMAS DE IMPUESTOS

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Esquemas de impuestos
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen

3.6.1 AGREGAR ESQUEMA DE IMPUESTO

Haga clic en el botón AGREGAR y se abrirá un modal donde podrá agregar y configurar el grupo de comentarios.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Indique un nombre y una o más configuraciones de impuestos, para cada configuración podrá indicar:
  1. Tipo: IVA / IEPS
  2. Valor: 0, 8, 16
  3. Tipo de impuesto: Porcentaje, importe, exento
  4. Cálculo: Base, total acumulado
Al finalizar hacer clic en GUARDAR.

3.6.2 EDITAR ESQUEMA DE IMPUESTO

Haga clic en el nombre o en la opción “Editar” de las opciones.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Se abrirá un modal donde podrá editar el nombre y configuración del esquema de impuesto.
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.

3.6.3 CAMBIAR ESTADO DE UN ESQUEMA DE IMPUESTO

Podrá cambiar el estado de visibilidad, al presionar sobre el switch de visibilidad, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar el cambio de estado.
Imagen que contiene Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.

3.6.4   ELIMINAR ESQUEMA DE IMPUESTO

Haga clic en el nombre o en la opción “Eliminar” de las opciones, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al confirmar se recargará la pantalla.

3.7 CONFIGURACIÓN DE POS

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Configuración de POS
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Sitio web

Descripción generada automáticamente, Imagen
Del listado de opciones podrá activar/desactivar cada una.
Al hacer clic en el botón Imagen 1, Imagen
“Ver ejemplo” de cada opción se podrá visualizar una imagen y video haciendo referencia a la opción.

3.8 PERFILES

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Perfiles.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

3.8.1 AGREGAR PERFIL

Haga clic en el botón AGREGAR y le llevará a la pantalla para crear al perfil
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico, Teams

Descripción generada automáticamente, Imagen
Imagen 1, Imagen
Deberá ingresar la información necesaria como nombre, descripción y por lo menos 1 permiso de aplicación.
Adicional podrá establecer su estado: activo/inactivo y establecer permisos tanto administrativos como de aplicación
Al finalizar de configurar haga clic en GUARDAR.  
Al guardar tendrá la opción de salir y regresar al listado de perfiles o de continuar editando, si continúa editando se recargará la pantalla.

3.8.2   EDITAR PERFIL

Haga clic en el nombre o en la opción “Editar” de las opciones.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Le llevará a la pantalla para editar el perfil.
Al finalizar haga clic en el botón GUARDAR.

3.8.3   CAMBIAR ESTADO DE UN PERFIL

Podrá cambiar el estado de visibilidad, al presionar sobre el switch de visibilidad, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar el cambio de estado.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.
Otra manera de editar la visibilidad es acceder a editar el perfil y cambiar el switch de estado, finalmente en GUARDAR.

3.8.4   ELIMINAR PERFIL

Haga clic en el nombre o en la opción “Eliminar” de las opciones, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al confirmar se recargará la pantalla.

3.9 PERMISOS

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Permisos.
Haga clic en el switch del permiso que desee activar o desactivar.
Imagen 1, Imagen

3.10 USUARIOS

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Usuarios.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

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3.10.1   AGREGAR USUARIO

Haga clic en el botón AGREGAR y se abrirá un modal para crear al usuario
Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media, Imagen
En esta el modal deberá ingresar la información necesaria como:
- Nombre
- PIN: El PIN debe ser de 4 números
En caso de marcar que el usuario tendrá permiso de acceso administrativo, será necesario indicar un correo y contraseña.
Nota: Los PIN no se pueden repetir entre usuarios, por lo que puede marcar un error en caso de intentar usar un PIN que ya esté siendo usado por otro usuario.
Al finalizar de configurar haga clic en GUARDAR.  

3.10.2   EDITAR USUARIO

Haga clic en el nombre o en la opción “Editar” de las opciones.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Se abrirá el modal para editar al usuario, al finalizar de realizar cambios haga clic en el botón GUARDAR.

3.10.3   CONSULTAR PERMISOS DE USUARIO

Haga clic en el nombre o en la opción “Permisos” de las opciones.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente con confianza media, Imagen
Se abrirá el modal donde podrá consultar los permisos del usuario por cada empresa que tenga.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

3.10.4   CAMBIAR ESTADO DE UN USUARIO

Podrá cambiar el estado de visibilidad, al presionar sobre el switch de visibilidad, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar el cambio de estado.
Imagen 1, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.

3.10.5   ELIMINAR USUARIO

Haga clic en el nombre o en la opción “Eliminar” de las opciones, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al confirmar se recargará la pantalla.

3.11 CATÁLOGO DE DESCUENTOS

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Configuración / Catálogo de descuentos.
Imagen 1, Imagen

3.11.1   AGREGAR DESCUENTO

Haga clic en el botón AGREGAR y accederá a la pantalla para crear el descuento, donde deberá indicar:
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
  • Nombre
  • Nombre corto en POS (Se usará este nombre en el punto de venta)
  • Tipo de descuento
  • Cantidad fija: Es la cantidad del descuento
  • Cantidad abierta: La cantidad del descuento se indicará desde el equipo POS
  • Porcentaje fijo: Porcentaje del descuento
  • Porcentaje abierto: El porcentaje del descuento se indicará desde el equipo POS
  • Valor del descuento

3.11.2 NIVEL Y RESTRICCIONES DE DESCUENTO

Desde el catálogo de descuentos, seleccione el descuento que desee editar
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
En la sección “Nivel de descuento” deberá especificar los productos a los que se podrá aplicar el descuento.

Cualquier producto: Indica que el descuento podrá aplicarse a cualquier producto del menú.

Orden completa: En esta opción debe seleccionar las opciones y los productos que podrán obtener el descuento.

  • Descuento aplica a todos los productos de la orden excepto los siguientes: Si se activa esta opción y se agregan productos a la lista, la orden no deberá contener alguno de estos productos para que el descuento de orden completa pueda aplicar.
  • La orden debe incluir alguno de los siguientes artículos: Si se activa esta opción y se agregan productos a la lista, la orden deberá contener alguno de estos productos para que el descuento de orden completa pueda aplicar.

Importante: Si selecciona este nivel de descuento sin seleccionar alguna de estas opciones, el descuento de orden completa podrá aplicarse en cualquier momento.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Imagen 1, Imagen
Agregue productos a las listas correspondientes haciendo clic en el botón BUSCAR, y seleccionando los productos desde la ventana modal. Para eliminar un producto haga clic en el icono “Remover”  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen

Nota: Las listas son excluyentes, es decir, si se agrega un producto en una lista “A”, el mismo producto no podrá ser agregado en la lista “B” y viceversa.

Productos específicos: En esta opción debe seleccionar los únicos productos a los que se podrá aplicarse el descuento.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Imagen 1, Imagen
Agregue productos a las listas correspondientes haciendo clic en el botón BUSCAR, y seleccionando los productos desde la ventana modal. Para eliminar un producto haga clic en el icono “Remover”  
En la sección “Restricciones de permiso” deberá especificar si se requiere o no permisos para aplicar el descuento desde el equipo POS.
Imagen 1, Imagen

3.11.3 VINCULAR DESCUENTO A EMPRESA

Desde el catálogo de descuentos, seleccione el descuento que desee editar
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
En la sección “Empresas” deberá activar la o las empresas que podrán utilizar el descuento
Patrón de fondo

Descripción generada automáticamente con confianza media, Imagen

3.11.4   CAMBIAR ESTADO DE UN DESCUENTO

Podrá cambiar el estado de visibilidad, al presionar sobre el switch de visibilidad, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar el cambio de estado.
Imagen 1, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.

3.11.5   ELIMINAR DESCUENTO

Haga clic en el nombre o en la opción “Eliminar” de las opciones, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Imagen 1, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al confirmar se recargará la lista de descuentos.

3.12 CARGOS POR SERVICIO

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Configuración / Cargos por servicio.  

3.12.1   AGREGAR CARGO POR SERVICIO

Imagen 1, Imagen
Para agregar un cargo haga clic en el botón AGREGAR y accederá a la pantalla para crear el cargo, donde deberá indicar:
Imagen 1, Imagen
  • Nombre
  • Descripción
  • Tipo de descuento
  • Cantidad fija: Es la cantidad del descuento
  • Cantidad abierta: La cantidad del descuento se indicará desde el equipo POS
  • Importe
  • Visibilidad: Indica si estará visible el descuento en la aplicación
Finalmente haga clic en GUARDAR

3.12.2 CAMBIAR ESTADO DE UN CARGO POR SERVICIO

Podrá cambiar el estado de visibilidad, al presionar sobre el switch de visibilidad, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar el cambio de estado.
Imagen 1, Imagen
Imagen 1, Imagen
Al confirmar se recargará la tabla mostrando el nuevo estado.

3.12.3   ELIMINAR CARGO POR SERVICIO

Haga clic en la opción “Eliminar” y se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Imagen 1, Imagen
Imagen 1, Imagen
Al confirmar se recargará la lista de cargos por servicio.

3.13 MOVIMIENTOS DE CAJA

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Configuración / Movimientos de caja  

3.13.1   AGREGAR MOVIMIENTO DE CAJA

Imagen 1, Imagen
Para agregar un movimiento de caja haga clic en el botón AGREGAR y aparerá una ventana donde podrá dar de alta el movimiento, deberá indicar:
Imagen 1, Imagen
  • Nombre
  • Tipo de movimiento
Finalmente haga clic en GUARDAR

3.13.2 ELIMINAR MOVIMIENTO DE CAJA

Haga clic en la opción “Eliminar” y se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Imagen 1, Imagen
Imagen 1, Imagen
Al confirmar se recargará la lista de movimientos de caja

4.  CLIENTES

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Clientes
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente, Imagen

4.1   AGREGAR CLIENTE

Haga clic en el botón AGREGAR y le llevará a la pantalla para crear al cliente
Imagen 1, Imagen
Indique un nombre, apellido y correo electrónico. Los datos de teléfono, cumpleaños e información fiscal son opcionales, al finalizar haga clic en GUARDAR.  
Al guardar tendrá la opción de salir y regresar al listado de clientes o de continuar editando, si continúa editando se recargará la pantalla mostrando la opción de agregar direcciones

4.2   AGREGAR DIRECCION DEL CLIENTE

Para agregar una dirección del cliente haga clic en el botón "Agregar dirección".
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Se abrirá un modal donde podrá agregar/editar una dirección del cliente
Imagen 1, Imagen
Deberá ingresar por lo menos los campos requeridos de: nombre corto (alias), calle, país, código postal, colonia, ciudad, estado.
Imagen 12, Imagen

Obtener colonias por Código Postal

Al escribir el código postal en el input:
  1. Se obtiene un listado de colonias pertenecientes al código
  2. Se agregan al selector de colonia
  3. Se rellenan los campos de municipio,  
  4. ciudad, estado

Agregar Colonia

En caso de que no se encuentre una colonia, tendrá la opción de agregar una nueva, haciendo clic en la opción "[+] Agregar" del selector de colonias sugeridas.  
  1. Se mostrará un input para escribir el nombre
  2. El selector de colonias sugeridas se oculta
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Word

Descripción generada automáticamente, Imagen
 Imagen 14, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Para obtener nuevamente el listado de colonias sugeridas, escriba un nuevo código postal en el input o haga clic en el icono de búsqueda
Al finalizar hacer clic en GUARDAR.

4.3   EDITAR CLIENTE Y DIRECCIONES

Haga clic en el nombre o en la opción “Editar” de las opciones.
Imagen 1, Imagen
Llevará a la vista de edición del cliente y sus direcciones.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Para editar una dirección haga clic en la opción Editar de las opciones de la dirección y se abrirá el modal para editar la dirección.
Al finalizar de realizar los cambios necesarios, haga clic en el botón GUARDAR. Al guardar tendrá la opción de salir y regresar al listado de clientes o de continuar editando, si continúa editando se recargará la pantalla mostrando la opción de agregar direcciones.

4.4   ELIMINAR CLIENTE Y DIRECCIONES

Eliminar cliente
Haga clic en el nombre o en la opción “Eliminar” de las opciones, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación.
Imagen 1, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen
Al confirmar se recargará la pantalla.

Eliminar dirección de cliente

Para eliminar una dirección del cliente, en el listado de direcciones haga clic en la opción “Eliminar” de la dirección que desee, se abrirá un mensaje donde deberá confirmar la eliminación de la dirección.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

5. SUSCRIPCIÓN

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Suscripción
Una captura de pantalla de una red social

Descripción generada automáticamente, Imagen
Tabla

Descripción generada automáticamente, Imagen

6    EMPRESAS

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Empresas.
Imagen 1, Imagen

6.1   EDITAR CONFIGURACIÓN DE EMPRESA

Haga clic en el nombre o en la opción “Editar” de las opciones.
Imagen 1, Imagen
Le llevará a la pantalla de edición de empresa.

En esta pantalla verá la información general de la empresa, en caso de tener más de una podrá cambiar entre una y otra con el selector de empresas.
Imagen 1, Imagen
También podrá realizar otras acciones como:  
  1. Configurar horarios de empresa
  2. Enviar cortes de caja por correo
  3. Consultar dispositivos vinculados
  4. Configurar métodos de pago
  5. Acceder a información de facturación
  6. Vincular usuarios
  7. Vincular aplicaciones o integraciones

6.2   HORARIOS DE EMPRESA

Para configurar horarios de la empresa, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Horarios de empresa”, y le llevará a la pantalla de configuración de horarios.  
También podrá ingresar desde el listado de empresas, seleccionando la opción “Horarios de empresa” desde las opciones.
Imagen 1, Imagen
 
Imagen 1, Imagen
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Podrá configurar los días de actividad de la empresa, así como horario de inicio y fin, así como configurar cada día de la semana con uno o más horarios, haciendo clic en el botón [+].
Tabla

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Nota: No se permiten configurar horarios solapados, es decir, que entren en conflicto o choquen con otros horarios del mismo día.

Imagen 1, Imagen
Al finalizar de configurar haga clic en el botón GUARDAR.

6.3   ENVÍO DE CORTE DE CAJA

Para consultar los dispositivos de la empresa, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Enviar corte de caja”, y le llevará a la pantalla de configuración de envío de corte de caja.
Imagen 1, Imagen
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Indique el tipo de corte, si selecciona la opción “Envío en un horario específico” deber seleccionar el horario en el cual desea recibir el corte.

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Nota: Solo podrá seleccionar intervalos de hora de 30 minutos (Ej: 12:00, 12:30, 1:00, 1:30, etc)
Agregue cuentas de correo donde desee recibir el corte de caja.
Imagen 1, Imagen
  1. Escriba la cuenta de correo y haga clic en el icono para agregarla a la lista
  2. Indique el tipo de corte que desea incluir en el correo para cada cuenta
  3. Elimine una cuenta de correo agregada a la lista
Finalmente haga clic en el botón GUARDAR

6.4   DISPOSITIVOS DE EMPRESA

Para consultar los dispositivos de la empresa, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Dispositivos”, y le llevará a la pantalla de configuración de horarios.  
También podrá ingresar desde el listado de empresas, seleccionando la opción “Dispositivos” desde las opciones.
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|
Esto le llevará a la pantalla de consulta de dispositivos de la empresa.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen

Dispositivo Primario

Para establecer un dispositivo como primario haga clic en la opción “Definir como primario” y le aparecerá un mensaje para confirmar la acción.
Nota: Únicamente puede haber un dispositivo primario
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen

Remover Licencia de dispositivo

Para remover una licencia haga clic en la opción “Remover licencia” y le aparecerá un mensaje confirmando la acción. Al confirmar, la lista de dispositivos se actualizará.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente, Imagen
 Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

Eliminar dispositivo

Para eliminar un dispositivo haga clic en la opción “Eliminar” y le aparecerá un mensaje confirmando la acción. Al confirmar, la lista de dispositivos se actualizará.
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

6.5   MÉTODOS DE PAGO DE EMPRESA

Para consultar los dispositivos de la empresa, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Métodos de pago”, y le llevará a la pantalla de configuración de métodos de pago.  
También podrá ingresar desde el listado de empresas, seleccionando la opción “Métodos de pago” desde las opciones.
Imagen 1, Imagen
Imagen 1, Imagen
Esto le llevará a la pantalla de consulta de métodos de pago de la empresa.
Imagen 1, Imagen

6.5.1   VINCULAR / DESVINCULAR MÉTODO DE PAGO A EMPRESA

VINCULAR MÉTODO DE PAGO

Haga clic en el botón “Vincular método de pago” y le aparecerá un modal para seleccionar el método de pago que desea vincular, haga clic en el icono de vinculación.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Imagen 1, Imagen
Texto

Descripción generada automáticamente con confianza baja, Imagen

DESVINCULAR MÉTODO DE PAGO

Haga clic en el botón “desvincular” y le aparecerá una ventana para confirmar la acción.
Tabla

Descripción generada automáticamente con confianza baja, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

6.6   FACTURACIÓN

Para acceder a la sección de Facturación de la empresa, en la pantalla de edición de empresa o en el listado de empresas, haga clic en el botón “Facturación”  
Imagen 1, Imagen
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Esto abrirá una pantalla nueva en su navegador donde podrá consultar su catálogo de facturas.
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6.7   VINCULAR USUARIOS A EMPRESA

Para vincular usuarios a la empresa, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Vincular usuario”, esto abrirá un modal donde podrá seleccionar el usuario.
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Es necesario que seleccione el perfil que será asignado al usuario, una vez seleccionado el perfil se activará el botón para vincular         haga clic en el botón y el usuario será vinculado.
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Cierre el modal y el usuario ya estará vinculado a la empresa.
Para desvincular al usuario, haga clic en el botón “Desvincular” y confirme esta acción en el mensaje que le aparecerá.

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6.8   VINCULAR APLICACIONES O INTEGRACIONES A EMPRESA

Para vincular aplicaciones o integraciones, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Vincular usuario”, esto abrirá un modal donde podrá seleccionar el usuario.
Imagen 1, Imagen
Es necesario que seleccione el perfil que será asignado al usuario, una vez seleccionado el perfil se activará el botón para vincular         haga clic en el botón y el usuario será vinculado.
Imagen 1, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Cierre el modal y la aplicación ya estará vinculado a la empresa y área de venta
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen
Para desvincular al usuario, haga clic en el botón “Desvincular” y confirme esta acción en el mensaje que le aparecerá.
Imagen 1, Imagen
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, Imagen

6.9   IMPORTAR CONFIGURACIÓN

Para importar la configuración, en la pantalla de edición de empresa haga clic en el botón “Importar configuración”.
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Imagen 1, Imagen
En esta sección podrá descargar el archivo Excel con el formato para dar de alta su configuración de: Grupos, productos, precios, impuestos y grupos de indicaciones.
Una vez descargado y correctamente llenado, podrá utilizarlo para importar la configuración.
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Primero seleccione el archivo ya editado y haga clic en “Procesar archivo”. Una vez finalizado el proceso, verifique sus catálogos y configuración de grupos, productos y grupos modificadores.

7.1    REPORTE DE VENTAS

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Reportes / Ventas.
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente, Imagen

7.2    REPORTE DE PRODUCTOS

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Reportes / Productos.
Imagen 1, Imagen

7.3    REPORTE DE MARGEN DE VENTAS

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Reportes / Margen de ventas.
Imagen 1, Imagen

7.4    REPORTE DE DESCUENTOS

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Reportes / Descuentos
Imagen 1, Imagen

7.5    REPORTE DE CANCELACIONES

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Reportes / Cancelaciones
Imagen 1, Imagen

7.6    REPORTE DE DETALLES DE VENTAS

Desde el menú de navegación acceda a la sección de Reportes / Detalles de ventas
Imagen 1, Imagen
Seleccione el rango de fechas del que quiera obtener el reporte detallado de ventas.  
Para ver el detalle de una venta en particular haga clic sobre el FOLIO o en el icono Imagen 1, Imagen
para abrir el modal con los detalles.
Imagen 1, Imagen
Imagen 1, Imagen
También puede utilizar los filtros de fecha, empresa, estado y opciones para generar el reporte detallado de ventas en formatos Excel y PDF, haciendo clic en los botones correspondientes.
Imagen 1, Imagen



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