Manual de usuario - Portal de Socios Comerciales

Manual de usuario - Portal de Socios Comerciales

Introducción

Este manual de usuario está dirigido a Socios Comerciales de Soft Restaurant® que utilizarán el portal para gestionar la venta de suscripciones de SRC. A través de esta plataforma, podrán registrar cuentas de clientes, administrarlas y facilitar el proceso de compra de planes y módulos adicionales.
El objetivo de este documento es proporcionar una guía detallada y paso a paso sobre el uso del portal, permitiendo a los SC aprovechar todas sus funcionalidades de manera eficiente.

Acceso al Portal

Inicio de Sesión

Para acceder al portal, el Socio Comercial debe:
  1. Ingresar al sitio web del portal de SC
  2. Si es la primera vez que accede, debe utilizar las credenciales que se le proporcionaron previamente.
  3. Iniciar sesión con su correo y contraseña o mediante su número de teléfono
  4. Captura de pantalla 2025-04-23 150121.png
  5. Una vez autenticado correctamente, ingresará a la pantalla principal “Mis cuentas”.
  6. Captura de pantalla 2025-03-26 183515.png
Nota: Si el SC olvida su contraseña, puede utilizar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” para restablecerla siguiendo las instrucciones enviadas por correo.
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Gestión de Cuentas

Agregar una cuenta

Para registrar una cuenta de cliente:
  1. Ingresar a la sección “Mis cuentas”
  2. Hacer clic en el botón “Agregar cuenta”
  3. Captura de pantalla 2025-03-26 183515.png
  4. Ingresar el correo electrónico del cliente
  5. Hacer clic en el botón “Validar cuenta”.
  6. Captura de pantalla 2025-03-27 160426.png
    • Si el correo ya está registrado en SRC, se mostrará un mensaje indicando que la cuenta ya está en siendo utilizada y no podrá continuar con el registro.
  7. Captura de pantalla 2025-03-27 163723.png
    • Si el correo existe en la plataforma de cuentas, se deberá usar la contraseña existente y el campo de nombre se llenará automáticamente sin posibilidad de editarlo.
  8. Captura de pantalla 2025-03-27 164521.png
    • Si es una cuenta nueva, se deberá llenar todos los datos manualmente y la contraseña será enviada al correo proporcionado.
  9. Captura de pantalla 2025-03-27 161113.png
  10. Completar la información requerida
  11. Una vez configurada la suscripción con los módulos y/o dispositivos, el SC tiene dos opciones:
    • Pagar de inmediato
      • Hacer clic en el botón “Pagar”
  12. Captura de pantalla 2025-03-27 164521.jpg
      • Seleccionar un método de pago previamente registrado o agregar uno nuevo
    Captura de pantalla 2025-03-27 162854.png
      • Confirmar la transacción y completar la compra.
    • Agregar al carrito de compras
      • Hacer clic en “Agregar carrito”
  13. Captura de pantalla 2025-03-27 1645212.jpg
      • La suscripción quedará guardada en el carrito para pagarse más tarde junto con otras compras
      • Cuando esté listo para pagar, podrá ir al carrito de compras, revisar los detalles y completar el pago.
    Captura de pantalla 2025-03-27 164404.png
Nota: las cuentas agregadas son de tipo suscripción y pueden incluir módulos adicionales o dispositivos con un costo extra.

Estatus de la cuenta

Las cuentas en la sección “Mis cuentas” pueden tener dos estatus:
  1. Pendiente: El usuario final aún no ha iniciado sesión.
  2. Captura de pantalla 2025-03-27 162758.jpg
    • Se puede reenviar correo recordatorio con los datos de acceso.
    • Si hay un error en el correo, se puede corregir y cambiar la cuenta y se enviará un nuevo correo con las credenciales.
  3. Captura de pantalla 2025-03-27 163406.png
  4. Confirmado: El usuario final ya inició sesión y activó su suscripción.
    • Se pueden administrar sus opciones de cuenta.
  5. Captura de pantalla 2025-03-27 174308.png

Renovar cuenta

Si se desea renovar la suscripción de la cuenta de un usuario, sigue estos pasos:
  1. En la sección “Mis cuentas”, busca la cuenta que desees renovar (tiene que tener estatus confirmado)
  2. Haz clic en los puntos de opciones
  3. Selecciona la opción “Renovar cuenta”
  4. Aparecerá una ventana donde se indica el monto total a pagar y dos opciones:
    • Pagar directamente: Se procede al proceso de pago normal.
    • Personalizar: Permite agregar módulos adicionales o dispositivos antes de completar la compra.
  5. Si eliges personalizar, podrás seleccionar módulos o dispositivos adicionales y ver el costo actualizado.
  6. Una vez configurada la renovación, haz clic en “Pagar” para completar la transacción

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Actualizar suscripción

Si deseas actualizar una suscripción, sigue estos pasos:
  1. En la sección “Mis cuentas”, busca la cuenta que desees actualizar (tiene que tener estatus confirmado)
  2. Haz clic en los puntos de opciones
  3. Selecciona la opción “Actualizar suscripción”
  4. Se abrirá una ventana donde podrás ver:
    • Los diferentes planes disponibles con sus características y precios.
    • Opción para planes mensuales y anuales
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  1. Selecciona el plan al que deseas cambiar:
    • Mejorar plan: Si quedan al menos 5 días de la suscripción actual, el sistema calculará la diferencia a pagar.
    • Bajar plan: El cambio se aplicará hasta que finalice el período de la suscripción actual.
  2. Una vez seleccionado el plan, se mostrará un resumen de la compra similar al del carrito de compras.
  3. Para finalizar, haz clic en “Pagar” y sigue el proceso de pago normal.  
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Administración de la cuenta

  1. Desde la pantalla de administración, el SC puede ver:
    • Fecha de registro y vencimiento de la suscripción.
    • Cantidad de empresas (sucursales) asociadas a la cuenta.
    • Estatus y tipo de suscripción.
    • Historial de compras.
  2. Captura de pantalla 2025-03-27 182650.png
  3. Además, se pueden realizar las siguientes acciones:
    • Renovar o actualizar la suscripción
    • Comprar dispositivos adicionales o timbres adicionales
  4. Captura de pantalla 2025-03-27 1826500.jpg
    • Consultar detalles de compras realizadas
  5. Captura de pantalla 2025-03-27 182650.png
  6. Renovar o Actualizar Suscripción
    • Ingresar a la administración de la cuenta
    • Seleccionar Renovar o Actualizar suscripción
  7. Captura de pantalla 2025-03-27 182650.jpg
    • Elegir entre planes mensuales o anuales
    • Confirmar el cambio y proceder al pago
    • Reglas de actualización:
      • Mejorar plan: Si quedan al menos 5 días de la suscripción actual, el sistema calculará la diferencia a pagar.
      • Bajar plan: El cambio se aplicará hasta que finalice el período de la suscripción actual.

Órdenes de compra

En esta sección se listan todas las órdenes que el SC ha realizado.
Pasos para acceder a las órdenes de compra
  1. Desde el menú principal, localizar y hacer clic en la opción “Órdenes de compras”
  2. ordenes de compra.jpg
  3. Se cargará la pantalla donde se mostrará el listado de todas las órdenes de compra generadas
  4. Captura de pantalla 2025-03-27 162823.png
  5. Información mostrada en la tabla
    • orden
    • fecha
    • cuenta
    • RFC
    • Subtotal
    • Impuesto
    • Total
    • Estatus
  6. Opciones
    • Opciones disponibles
    • Descargar factura
      • Si la orden ya está facturada, el SC puede hacer clic en la opción “Descargar factura” para obtener el archivo
    • Facturar una orden
      • Si la orden aún no ha sido facturada, el SC puede hacer clic en la opción “Facturar”
    • Captura de pantalla 2025-03-27 163509.png
      • Se abrirá un formulario donde podrá modificar sus datos fiscales antes de generar la factura
      • Una vez confirmado los datos, se genera la factura y la orden cambia a estatus “Factura”

Carrito de Compras

Visualización del carrito

  1. Muestra una lista de las suscripciones agregadas con:
    • Nombre del plan
    • Tipo de suscripción
    • Módulos y/o dispositivos adicionales
    • Precio individual y total.
  2. También se incluye un resumen de costos:
    • Subtotal
    • Impuestos
    • Total a pagar
  3. Captura de pantalla 2025-03-27 164344.png

Opciones en el carrito

  1. Eliminar suscripciones o productos individuales
  2. Vaciar todo el carrito con el botón “Vaciar productos”.
  3. Captura de pantalla 2025-03-27 164404.jpg
  4. Pagar la compra.
Nota: Sólo se puede comprar un plan mensual o un plan anual por usuario.

Formas de pago

En la sección Formas de pago, el SC puede registrar métodos de pago para facilitar futuras compras sin necesidad de ingresarlos manualmente en cada transacción.
Pasos para acceder a la sección formas de pago
  1. En el menú principal, localizar la opción “Formas de pago”
  2. formas de pago.jpg
  3. Se mostrará una lista con los métodos de pago registrados
  4. Opciones disponibles
    • Agregar una nueva tarjeta
      • Hacer clic en el botón “Agregar métodos de pago”
      • Se abrirá una ventana donde tendrá que agregar los siguientes datos:
      • Nombre del titular
      • Número de la tarjeta
      • Fecha de vencimiento
      • Código de seguridad (CVV)
      • confirmar y guardar la tarjeta

Perfil del SC

El sistema cuenta con una sección de “Perfil” donde se muestra la información del SC que ha iniciado sesión.
Pasos para acceder al perfil
  1. En el menú principal ubicado del lado izquierdo
  2. Seleccionar la opción de “Mi perfil”
  3. Se abrirá la pantalla de “Mi perfil” con los datos del SC previamente registrados.
  4. Información mostrada en el perfil
    • Información fiscal (utilizados para facturación México)
      • Nombre comercial
      • RFC
      • Razón social
      • Régimen fiscal
      • Dirección, colonia, código postal, país, estado y ciudad.
    • Información de contacto
      • Nombre
      • Correo
      • Teléfono
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Nota: Toda la información en esta sección está en modo lectura y no se puede editar. Si es necesario actualizar algún dato, el SC tendrá que comunicarse con soporte técnico.

Cerrar Sesión

Para salir del portal de SC, sigue estos pasos:
  1. Buscar y hacer clic en la opción “Cerrar Sesión” en el menú principal
  2. El sistema te redirigirá a la pantalla de inicio de sesión.
Nota: Se recomienda cerrar sesión cuando se termine de usar el portal, especialmente si se está usando un dispositivo compartido, para proteger la información. 
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